他将身一纵，径到他门首，门尚关着睡觉。行者不叫门。且不惊动妖怪，捻着诀，念个咒语，摇身一变，变做一个花脚蚊虫，真个小巧……轻轻小小忒钻疾，飞入妖精洞里。(第二十一回)

　　行者在半空中见他回去，又摇身一变，变做苍蝇儿。飞下去，跟着小妖……他嘤的一声飞下去，跟定那怪。不一时，到了洞里。(第三十四回)

　　孙悟空时常钻进妖精肚里折磨妖精，也是仗着变化灵巧的本事。第五十九回：

　　行者见他闭了门，却就弄个手段，拆开衣领，把定风丹噙在口中，摇身一变，变作一个蛛燎虫儿，从他门隙处钻进。只见罗刹叫道：“渴了!渴了!快拿茶来!”近侍女童，即将香茶一壶，沙沙的满斟一碗。冲起茶沫漕漕。行者见了欢喜，嘤的一翅，飞在茶沫之下。那罗刹渴极，接过茶，两三气都喝了。行者已到他肚腹之内……却就把脚往下一登。那罗刹小腹之中，疼痛难禁，坐于地下叫苦。行者道：“嫂嫂休得推辞，我再送你个点心充饥!”又把头往上一顶。那罗刹心痛难禁，只在地上打滚，疼得他面黄唇白，只叫“孙叔叔饶命!”

　　第七十五回：

　　随后行者赶到，那(青毛狮子)怪也张口来吞，却中了他的机关，收了铁棒，迎将上去，被老魔一口吞之……原来这大圣吃不多酒，接了他七八盅吃了，在肚里撒起酒风来，不住的支架子，跌四平，踢飞脚；抓住肝花打秋千，竖蜻蜒，翻根头乱舞。那怪物疼痛难禁，倒在地下。

　　第八十二回还写到行者与唐僧一起商量对付地涌夫人的计策。行者安慰师父说：“没事!没事!那妖精整治酒与你吃，没奈何，也吃他一钟；只要斟得急些儿，斟起一个喜花儿来，等我变作个瞧蠊虫儿，飞在酒泡之下，他把我一口吞下肚去，我就捻破他的心肝，扯断他的肺腑，弄死那妖精，你才得脱身出去。”计策很好，但在实施时出了问题，妖精举杯时，“那花儿已散，就露出虫来。妖精也认不得是行者变的，只以为虫儿，用小指挑起，往下一弹。”一计不成，行者又生一计，但万变不离其宗，依然是设法钻进地涌夫人肚里：变作红桃子，待地涌夫人吃下去，便好下手。

　　与悟空有别，八戒的原型是猪，不仅平日活动起来笨拙些，赌变化、弄神通仍留有笨拙的痕迹。八戒曾自报家门说：“我老猪本来有三十六般变化，若说变轻巧华丽飞腾之物，委实不能；若说变山，变树，变石块，变土墩，变癞象、科猪、水牛、骆驼，真个全会。”(第六十七回)他即使变和尚，也是胖和尚：

　　呆子暗想道：“我若是这等丑嘴脸，决然。我，枉劳神思，断然化不得斋饭。须是变好!须是变好!”好呆子，捻着诀，念个咒，把身摇了七八摇，变作一个食痨病黄胖和尚。(第五十七回)

　　好呆子，把钉钯撒在腰里，下山凹，摇身一变，变做个黑胖和尚，摇摇摆摆走近怪前……(第八十二回)

　　好呆子，他也有三十六般变化，走到山凹里，捻着诀，

　　念动咒语，摇身一变，变做个矮胖和尚。手里敲个木鱼，口里哼阿哼的，又不会念经，只哼的是“上大人”。(第八十五回)

　　八戒没法变得机灵俊俏，对此《西游记》有几次趣味横生的渲染。一次是第七十四回。行者要去向一位老者打听妖精的情形，唐僧说：“你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实信。”行者笑道：“我变做个俊些儿的去问他。”好个孙悟空，他“捻着诀，摇身一变，变做个干干净净的小和尚儿，真个是目秀眉清，头圆脸正，行动有斯文之气象，开口无俗类之言辞”。三藏见了，大喜赞好，八戒更是带点酸意的赞叹道：“怎么不好!只是把我们都比下去了。老猪就滚上二三年，也变不得这等俊俏!”另一次是第四十七回。金鱼精自称灵感大王，“一年一次祭赛，要一个童男，一个童女，猪羊牲醴供献他”。这年轮到陈澄八岁的女儿一秤金和陈清七岁的儿子陈关保祭赛。为了救出这两个孩子，悟空建议他和八戒分别变作陈关保和一秤金，“同去祭赛”。

　　那陈清急入里面，将关保儿抱出厅上，放在灯前。小孩儿那知死活，笼着两袖果子，跳跳舞舞的，吃着耍子。行者见了，默默念声咒语，摇身一变，变作那关保儿一般模样。两个孩儿，搀着手，在灯前跳舞……行者笑道：“可像你儿子么?”老者道：“像!像!像!果然一般嘴脸，一般声音，一般衣服，一般长短。”行者道：“你还没细看哩，取秤来称称，可与他一般轻重。”老者道：“是是是，是一般重。”

　　悟空的表演可说是出神入化了，而八戒与之适成对照。他先是一口回绝：“我只会变山变树，变石头变癞象，变水牛变大胖汉还可，若变小女儿，有几分难哩。”行者不理会他的央告，逼那陈澄急入里边，抱将一秤金孩儿，到了厅上。一瘃子，妻妾大小，不分老幼内外，都出来磕头礼拜，只请救耘儿性命。那女儿头上戴一个八宝垂珠的花翠箍；身上穿一件红闪黄的鲟丝袄，上套着一件官绿缎子棋盘领的披风；腰间系一条大红花绢裙，脚下踏一双虾蟆头浅红纾丝鞋：腿上系两只绡金膝裤儿；也袖着果子吃哩。行者道：“八戒，这就是女孩儿，你快变的像他，我们祭赛去。”八戒道：“哥呀，似这般小巧俊秀，怎变?”行者叫：“快些!莫讨打!八戒慌了道：“哥哥不要打，等我交了看。”这呆子念动咒语，把头摇了几摇，叫“变!”真个变过头来，就也像女孩儿面目，只是肚子胖大，郎伉不像。行者笑道：“再变变!八戒道：“凭你打了罢!变不过来，奈何?”

　　这一段写得妙趣横生。首先，一秤金是如此小巧俊秀，却偏要八戒来变，故意把他逼上尴尬的境地。其次，八戒明知自己能耐有限，不愿变一秤金，因怕打而不得不接受指派。最后，他竭尽全力也只能变出“女孩儿面目”，那狼伉胖大的身子无论如何变不过来。小说设计这样妙趣横生的情节，意在显示出悟空、八戒在形象变化方面的差异。

　　八戒在变化方面的弱点，《西游记》反复强调，给读者带来许多乐趣。悟空也有弱点，并且也与他的原型有关：他没法完全掩饰他的红屁股和尾巴。《西游记》对此也曾反复加以强调：“原来行者有七十二般变化，若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，却就连身子滚去了；但变人物，却只是头脸变了，身子变不过来，果然一身黄毛，两块红股，一条尾巴0”(第七十五回)他的真实身份常常因此暴露出来。第三十四回，悟空变做妖怪的母亲，赚两个魔头向他叩头。八戒吊在梁上，见了，“哈哈的笑了一声”，告诉沙僧，说弼马温来了，沙僧道：“你怎么认得是他?”八戒道：“弯倒腰，叫我儿起来，那后面就掬起猴尾巴子。我比你吊得高，所以看得明也。”随后还有一段近似插科打诨的情节：