波斯匿王的王后茉莉生了一个女儿，取名叫波安罗，她的面貌丑陋，根本不像人类;皮肤粗糙干涩，比树皮还差;而头发又硬又直，和马的尾巴差不多。国王看这个女儿生得这副长相，便吩咐宫中的人耍小心守护，千万不要让外头的人看见，免得丢皇家的面子。
不久，小公主波安罗长大成人，为了这个丑陋女儿的婚姻大事，波斯匿王秘密命令大臣找来一位家道中落、没有能力娶妻的读书人，把公主赐给他，并为公主建造一座豪华的宫殿，屋中装置七道门，长年上锁封闭，钥匙则交给驸马带在身边。
每次富豪贵族的聚会，驸马都是单独一人到场。渐渐的，所有人都在私下谈论：
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